Bevor Sie eine Geldanlage tätigen oder Ihre Ruhestandsplanung starten, ist eine umfassende Bedarfsklärung notwendig, z.B.:
• Kennen Sie Ihren tatsächlichen Bedarf
und Ihre Ziele?
• Kennen Sie Ihre kurz-, mittel- oder langfristigen
Ziele im Detail?
• Wissen Sie, was Sie mit Ihrer Geldanlage
erreichen wollen?
• Besitzen Sie nur Geld- oder auch Sachanlagen?
• Welche Renditeerwartungen haben Sie?
• Sollten Vermögensanlagen kurzfristig
verfügbar sein?
Ist Ihre finanzielle Gesamtsituation und sind Ihre Ziele und Wünsche geklärt, können wir Ihre Anlagestrategie
festlegen.
Ein wichtiger Punkt dabei ist, Ihre Anlagementalität und Risikotragfähigkeit auf Ihre finanzielle Situation abzustimmen.